Também verificar se seus produtos estão com as tributações corretas, caso ainda não tenha cadastrado seu produto ou não saiba como realizar esse cadastro clique aqui (importante verificar os dados de tributação). Por fim, precisamos de uma natureza de operação com sua unidade tributável de acordo com a operação a ser feita. Após ter todos esses cadastros, clique em NF-e > Nova NF-e.

   Para o preenchimento da NF-e de exportação, apresentaremos todos os campos obrigatórios

1 – Finalidade: Esse campo define qual é o objetivo da emissão da NF-e, existem 4 opções para selecionar, são elas:

1 – NF-e Normal

2 – NF-e Complementar

3 – NF-e de Ajuste

4 – Devolução de mercadoria

Para emitir uma NF-e de exportação, selecione a opção 1 – NF-e Normal.

2 – Tipo de Consumidor: Selecione neste campo qual é o tipo de consumidor do(s) item(ns) informados na NF-e, existem duas opções, são elas:

• Normal: Pode ser a Pessoa Física ou Jurídica. Essa opção indica que a mercadoria que está sendo informada na NF-e, está sendo adquirida para revender, para compor a fabricação de um novo produto, e etc. Ao selecionar essa opção, você está indicando que o destinatário não irá utilizar a mercadoria para consumo próprio, ou seja, ele não é o consumidor final.

• Consumidor Final: Pode ser a Pessoa Física ou Jurídica. Essa opção indica que a mercadoria que está sendo informada na NF-e, está sendo adquirida para consumo próprio, por exemplo, mesa para o escritório, suprimento de informática e etc.

3 – Indicador de Presença do Comprador: Indicador de Presença do Comprador é utilizado para identificar a presença ou não do comprador no estabelecimento, selecione a mais adequada para sua situação. Existem as seguintes opções:

0 – Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)

1 – Operação presencial

2 – Operação não presencial, pela internet

3 – Operação não presencial, teleatendimento

5 – Operação não presencial, fora do estabelecimento

9 – Operação não presencial, outros

4 – Natureza da Operação: É o campo que descreve o que está sendo feito com os produtos, no caso da NF-e de exportação, é necessário criar uma nova natureza da operação (caso não tenha) com a descrição Venda de mercadoria exportação, clique aqui para ter mais informações sobre o cadastro.*Recomendamos que consulte a sua assessoria contábil para realizar o cadastro.

    Ao selecionar uma opção de Indicador de Presença do Comprador, exceto a opção 0, aparecerá mais um campo obrigatório para preenchimento, Indicador de Intermediador/Marketplace.

1 - Operação sem intermediador(em site ou plataforma própria): Não teve um responsável por essa transação, foi em site ou plataforma própria.

2 - Operação em site ou plataforma de terceiros(intermediadores/marketplace): Essa operação foi em site ou plataforma de terceiros, no qual o site não é de sua pose, mas os produtos sim (Exemplo: Mercado livre, americanas, shopee).

               O sistema apresenta o campo Pesquisar, com o objetivo de pesquisar as pessoas cadastradas em Administrativo > Gerenciar Pessoas, caso o seu destinatário não esteja cadastrado no sistema, utilize o atalho de cadastro rápido de pessoa através do ícone . Lembrando que para destinatários estrangeiros, o CNPJ/CPF pode ser informado com zeros.

1 – Código: No campo Código é apresentado o código do produto.

2 – Descrição: No campo Descrição é apresentada a descrição do produto.

3 – NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), é um código de 8 dígitos controlado pelo Governo Federal, esse código tem como objetivo classificar os produtos. Recomendamos que entre em contato com sua assessoria contábil para identificar qual é o NCM correto para o seu produto.

4 – CEST: Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), é um código de 7 dígitos controlado pelo Governo Federal, esse código tem como objetivo de classificar os produtos que possuem Substituição Tributária, ou seja, um NCM pode ter ou não Substituição Tributária, o CEST é quem vai identificar isso. Recomendamos que entre em contato com sua assessoria contábil para identificar qual é o CEST correto para o seu produto.

5 – EAN e EAN Tributável: European Article Number (EAN), é um código formado por uma série de barras verticais (código de barras), esse código é utilizado para identificação direta do produto. Clique aqui para saber mais informações.

6 – CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e de Bens e da Aquisição de Serviços (CFOP), é um código de 4 dígitos controlado pelo Governo Federal, esse código tem como objetivo de definir qual é a operação que será realizada com essa NF-e. Recomendamos que entre em contato com sua assessoria contábil para identificar qual é o CFOP correto para sua operação.

7 – Código de benefício fiscal: É um código de 8 dígitos controlado pelo Governo Estadual, atualmente somente os estados do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esse código tem como objetivo informar o motivo do benefício fiscal.Clique aqui para ter maiores informações. Recomendamos que entre em contato com sua assessoria contábil para identificar qual é o código de benefício fiscal correto para sua operação.

8 – Escala Relevante e CNPJ do Fabricante: É necessário atender os requisitos destacados na Cláusula 23 Convênio ICMS 52/2017. Recomendamos que entre em contato com sua assessoria contábil antes de preencher esses campos.

9 – Unidade, valor e quantidade comercial

• Un. Comercial: Unidade Comercial, é a unidade em que o produto é comercializado pela empresa.

• Valor Unit. Comercial: Valor Unitário Comercial, é o preço unitário do produto de acordo com a unidade comercial informada.

• Qtd. Comercial: Quantidade Comercial, é a quantidade que será comercializada do produto em questão, de acordo com a unidade comercial informada.

10 – Unidade, valor e quantidade tributável

• Un. Trib.: Unidade Tributável, é a unidade definida pelo NCM do produto.

• Valor Unit. Trib.: Valor Unitário Tributável, é o preço unitário do produto de acordo com a unidade tributável informada.

• Qtd. Trib.: Quantidade Tributável é a quantidade que será comercializada do produto em questão, de acordo com a unidade tributável informada.

11 – Cálculo do valor total

• Valor Total: Nesse campo é apresentado o valor total comercializado (Valor x Quantidade).

• *Calcular Tributos: Utilize esse botão para que o sistema realize os cálculos quando há algum tipo de mudança no valor, quantidade, tributação e etc.

No item Informações Adicionais de Cálculo e Controle, apresentamos o que cada campo faz.

1 – Frete: Nesse campo é possível informar o valor do frete para o produto em específico.

2 – Seguro: Nesse campo é possível informar o valor do seguro para o produto em específico.

3 – Desconto: Nesse campo é informado o valor do desconto sobre o valor do produto.

4 – Outras Despesas: Nesse campo é informado outras despesas sobre o valor do produto.

5 – Incluir nas Bases de Cálculo os Valores de: É possível selecionar quais valores serão inseridos na base de cálculo de impostos.

6 – Opção Movimenta Estoque: É possível selecionar se a quantidade vai realizar alguma movimentação no balanço de estoque (É necessário ter o módulo Estoque).

7 – Valor do item compõe o Total da NF-e: É possível selecionar se o valor do produto irá compor o valor total da NF-e.

1 – Valor do Frete: Nesse campo é possível informar o valor total do frete para a NF-e, para que seja feita a distribuição do valor entre os produtos.

2 – Tipo de Distribuição: É possível selecionar entre duas opções:

• Proporcional ao Valor do Item: Selecionando essa opção, o valor do frete será distribuído de acordo com o valor do item, ou seja, quanto maior o valor do item maior será o valor distribuído do frete.

• Proporcional ao Número de Itens: Selecionando essa opção, o valor do frete será distribuído igualmente entre todos os itens.

3– Calcular Frete: Ao preencher os campos citados anteriormente, é necessário clicar no botão Calcular Frete para que o sistema realize a distribuição do valor entre os produtos.

1 - NF-e de exportação?: No caso de uma NF-e de exportação, nesta opção marcamos “Sim” 

2 - UF de embarque dos produtos: Nesta opção marcamos o estado em que ocorreu o embarque dos produtos.

3 - Local onde ocorrerá o embarque dos produtos: Aqui o local onde ocorrerá o embarque dos produtos.

Enviar informações para o Módulo Financeiro (Conta a Pagar/Receber)?: Através das seguintes opções, é possível realizar as seguintes ações

• Sim: Se a opção marcada foi Sim, o sistema irá apresentar mais informações para preencher para que seja possível gerar a conta a receber no módulo Financeiro.

• Não: Se a opção marcada foi Não, o sistema não irá integrar com o módulo Financeiro.

• Faturar Depois: Ao selecionar essa opção, o sistema não irá apresentar nenhuma informação para preencher, porém, ao autorizar a NF-e, o sistema irá enviar as informações de recebimentos para o módulo Financeiro no seguinte caminho Financeiro > Faturamento.

No item Forma(s) de Pagamento, é o local onde é informado a forma de pagamento, esse campo é obrigatório para preenchimento. Clique no botão Adicionar e selecione qual é a forma de pagamento que o cliente irá efetuar.

Mais abaixo, no item Cobrança, é possível colocar a quantidade de parcelas para aparecer na DANFE e no XML.

2 – Frequência dos vencimentos: Informe o intervalo de vencimento, se é de 7 em 7 dias ou 30 em 30 dias.

3 – Data primeiro vencimento: Informe a data do primeiro vencimento, e a partir dessa data o sistema irá calcular de acordo com a frequência de vencimento.

4 – Atribuir arredondamento na: É possível selecionar em qual parcela será feito o arredondamento quando houver, se é na primeira ou na última parcela.

5 – Gerar Duplicata: Clique nesse botão após ter todos os campos preenchidos corretamente, dessa forma o sistema irá gerar as parcelas.

1 – Salvar: Ao preencher toda a NF-e, clique no botão Salvar, dessa forma o sistema irá verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos, caso tenha esquecido de algum campo obrigatório, o sistema irá alertá-lo. Caso aconteça, preencha o campo que faltou e depois clique novamente em Salvar. Dessa forma o sistema irá gerar o XML e colocar o número e série para essa NF-e, é possível visualizar na aba Cabeçalho.

2 – Pré-Visualizar DANFE: Após salvar a NF-e com sucesso, o botão de pré-visualizar é apresentado. É extremamente importante pré-visualizar a DANFE antes de transmitir, pois é possível realizar a validação e corrigir eventuais erros.

3 – Transmitir: Ao verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão Transmitir, para que a NF-e seja enviada para o SEFAZ validar.

Ao transmitir a NF-e, é necessário aguardar o tempo de validação da NF-e no SEFAZ, para acompanhar a situação da NF-e no SEFAZ, acesse o Gerenciar NF-e, clique aqui para ter mais informações.