Como realizar o cadastro e gerenciamento de status
Caso deseje um passo a passo descritivo sobre cadastro e gerenciamento de status, siga as orientações abaixo:
O Status das contas é a condição em que as contas estão atualmente, ele é utilizado para definir se a conta está vencida, quitada, a vencer, cancelada, etc.
No item Filtros, clique no botão Novo Status.
Observação: Alguns status já vem cadastrados por padrão no sistema.
Ao clicar no botão Novo Status, será aberto uma modal, sendo necessário preencher as seguintes informações:
1 - Descrição do Status: Neste campo é necessário informar uma descrição para o status.
2 - Tipo Status: Neste campo é necessário selecionar o tipo do status. Existem as seguintes opções:
A vencer
Vencida
Quitada
Cancelada
3 - Ícone: Neste campo é possível selecionar a cor do ícone que deseja atribuir a esse status.
4 - Usar em: Neste campo é necessário selecionar se esse status poderá ser utilizado para contas a pagar, contas a receber ou ambos.
Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de Gerenciamento de Status.
GERENCIAMENTO DE STATUS
Para realizar o gerenciamento de status, acesse Financeiro > Cadastros > Status.
No item Filtros, é possível realizar a pesquisa através das seguintes opções:
Cadastros ativos, inativos ou ambos
Locais onde o status poderá ser utilizado (Contas a pagar, contas a receber ou ambos)
Descrição
Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todos os status cadastrados. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.
Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.
Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:
Editar o cadastro do status através do ícone
Excluir o cadastro do status através do ícone . Observação: os modelos já cadastrados pelo sistema não é possível realizar a exclusão.
Verificar nome do usuário, data e horário da inclusão daquele status através do ícone
Na coluna Status, é apresentado o status do cadastro, sendo possível ativar ou inativar ao clicar em cima do ícone. Existem as seguintes opções:
: Cadastro Ativo
: Cadastro Inativo
Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações do cadastro do status:
Descrição
Usar em Contas a Pagar
Usar em Contas a Receber
Ícone
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