Caso deseje um passo a passo descritivo sobre cadastro e gerenciamento de status, siga as orientações abaixo:

O Status das contas é a condição em que as contas estão atualmente, ele é utilizado para definir se a conta está vencida, quitada, a vencer, cancelada, etc.

No item Filtros, clique no botão Novo Status.

Observação: Alguns status  já vem cadastrados por padrão no sistema. 

Ao clicar no botão Novo Status, será aberto uma modal, sendo necessário preencher as seguintes informações:

1 - Descrição do Status: Neste campo é necessário informar uma descrição para o status.

2 - Tipo Status: Neste campo é necessário selecionar o tipo do status. Existem as seguintes opções:

• A vencer

• Vencida

• Quitada

• Cancelada

3 - Ícone: Neste campo é possível selecionar a cor do ícone que deseja atribuir a esse status.

4 - Usar em: Neste campo é necessário selecionar se esse status poderá ser utilizado para contas a pagar, contas a receber ou ambos.

Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de Gerenciamento de Status.

GERENCIAMENTO DE STATUS

Para realizar o gerenciamento de status, acesse Financeiro > Cadastros > Status.

No item Filtros, é possível realizar a pesquisa através das seguintes opções:

• Cadastros ativos, inativos ou ambos

• Locais onde o status poderá ser utilizado (Contas a pagar, contas a receber ou ambos)

• Descrição

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todos os status cadastrados. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.

Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:

• Editar o cadastro do status através do ícone

• Excluir o cadastro do status através do ícone . Observação: os modelos já cadastrados pelo sistema não é possível realizar a exclusão.

• Verificar nome do usuário, data e horário da inclusão daquele status através do ícone

Na coluna Status, é apresentado o status do cadastro, sendo possível ativar ou inativar ao clicar em cima do ícone. Existem as seguintes opções:

• : Cadastro Ativo

• : Cadastro Inativo

Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações do cadastro do status:

• Descrição

• Usar em Contas a Pagar

• Usar em Contas a Receber

• Ícone