Como realizar o cadastro e gerenciamento de tipo de conta
Para acessar o vídeo completo referente ao módulo financeiro clique no botão abaixo:
Para realizar o cadastro de tipo de conta, acesse Financeiro > Cadastro > Tipo de conta.
O tipo de conta tem como objetivo definir uma classificação para a conta como por exemplo receita, despesa, etc.
No item Filtros, clique no botão Novo Tipo Conta .
Ao clicar no botão Novo Tipo Conta, será aberto uma modal, sendo necessário informar uma descrição para o tipo de conta e selecionar onde o tipo de conta poderá ser utilizado
Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de Gerenciamento de Tipo de Conta.
GERENCIAMENTO DE TIPO DE CONTA
Para realizar o gerenciamento de tipo de conta, acesse Financeiro > Cadastro > Tipo de conta.
No item Filtros, é possível realizar a pesquisa através das seguintes opções:
Cadastros ativos, inativos ou ambos
Locais onde o tipo de conta poderá ser utilizado (Contas a pagar, contas a receber ou ambos)
Descrição
Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todos os tipos de conta cadastrados. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.
Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.
Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:
Editar o cadastro do tipo de conta através do ícone
Excluir o cadastro do tipo de conta através do ícone
Verificar nome do usuário, data e horário da inclusão daquele tipo de conta através do ícone
Na coluna Status, é apresentado o status do cadastro, sendo possível ativar ou inativar ao clicar em cima do ícone. Existem as seguintes opções:
: Cadastro Ativo
: Cadastro Inativo
Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações do cadastro do tipo de conta:
Descrição
Usar em Contas a Pagar
Usar em Contas a Receber
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