Como realizar o cadastro e gerenciamento de formas de parcelamento

Como realizar o cadastro e gerenciar formas de parcelamento

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Vídeo: Módulo administrativo

Caso deseje um passo a passo descritivo sobre cadastro e gerenciar formas de parcelamento, siga as orientações abaixo:

Como realizar o cadastro de Forma de Parcelamento


Formas de parcelamento, são utilizadas quando é realizado vendas a prazo, e refere-se a forma em que as parcelas serão distribuídas, como por exemplo, 2 parcelas, 3 parcelas, Entrada + 2 parcelas, etc.


Para realizar o cadastro de formas de parcelamento, acesse Administrativo > Cadastros > Forma de Parcelamento.


No item Filtros, clique no botão Nova Forma de Parcelamento.



Ao clicar no botão Nova Forma de Parcelamento, será aberto uma modal, sendo necessário preencher as seguintes informações:


1 - Ordenação: Neste campo é obrigatório informar qual será a sequência que esta forma de parcelamento irá aparecer nos campos de parcelamentos nos módulos, como o comercial.
2 - Descrição Forma de Parcelamento: Neste campo é obrigatório informar uma descrição para o tipo de parcelamento (Exemplo: 2 parcelas, Entrada + 3 parcelas, 10 parcelas com juros, 30/60/90, etc.).
3 - Valor mínimo de utilização:  Nesse campo é possível configurar o valor mínimo que a venda deve ter para realizar uma venda a prazo com esse parcelamento, caso o valor total da venda seja maior ou igual ao valor configurado.
4 - Período de Vencimentos: Neste campo é possível informar qual será o intervalo do vencimento entre uma parcela e outra.
Observação: Caso seja informado “0” haverá um vencimento por mês, e o vencimento será sempre no mesmo dia em que o primeiro vencimento, porém no mês subsequente (Exemplo: 3 parcelas - 1º vencimento: 05/01/2021, 2º vencimento: 05/02/2021, 3º vencimento: 05/03/2021).

5 - Qual o número de parcelas?: Neste campo é possível informar a quantidade de parcelas. Observação: Caso a forma de parcelamento contenha entrada, neste campo a entrada não é informada como uma parcela (Exemplo: Entrada + 2 parcelas - Informar “2”).
6 - Possui Entrada?: Neste campo é obrigatório informar se a forma de parcelamento será com ou sem entrada.
7 - Será Aplicado Juros?: Neste campo é obrigatório informar se a forma de parcelamento será com ou sem aplicação de juros.
8 - Qual o Modelo de Juros?: Caso tenha sido selecionado a opção “Sim” no Item 6, em relação a aplicação de juros, neste campo será possível informar o tipo do modelo de juros: Modelo simples ou modelo inverso.
9 - Qual o Índice de Juros?: Caso tenha sido selecionado a opção “Sim” no Item 6, em relação a aplicação de juros, neste campo será possível informar qual será a taxa aplicada para acréscimo de juros sobre o valor das parcelas (Exemplo: Taxa de juros = 5,00% / Valor de cada parcela = R$100,00 / Valor de cada parcela com juros = R$105,00).





Após realizar todo o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial do Gerenciamento de Forma de Parcelamento.



Como realizar o gerenciamento das formas de parcelamento

Para realizar o gerenciamento de formas de parcelamento, acesse Administrativo > Cadastros > Forma de Parcelamento.


No item Filtros, é possível realizar a pesquisa de departamentos através das seguintes opções:


  • Cadastros ativos, inativos ou ambos

  • Entrada

  • Forma de Parcelamento

  • Periodicidade de Pagamento

  • Quantidade de Parcelas




Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as formas de parcelamento cadastradas. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.




Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.




Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:


  • Editar o cadastro de uma forma de parcelamento através do ícone

  • Excluir o cadastro de uma forma de parcelamento através do ícone

  • Verificar nome do usuário, data e horário da inclusão daquela forma de parcelamento através do ícone




Na coluna Status, é apresentado o status do cadastro da forma de parcelamento, sendo possível ativar ou inativar ao clicar em cima do ícone. Existem as seguintes opções:


  • : Cadastro Ativo

  • : Cadastro Inativo




Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações do cadastro da forma de parcelamento:


  • Ordenação

  • Forma de Parcelamento

  • Entrada

  • Juros

  • Índice de Juros




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