Como realizar a alteração dos dados cadastrais e configurar a sua empresa

Como realizar a alteração dos dados cadastrais e configurar a sua empresa

Para acessar o vídeo completo referente ao módulo administrativo clique no botão abaixo:


Vídeo: Módulo administrativo

Caso deseje um passo a passo descritivo sobre alteração e configuração de dados cadastrais, siga as orientações abaixo: 


Para realizar alterações dos dados cadastrais da sua empresa no sistema, acesse Administrativo > Minha Empresa.

Minha Empresa

No Minha Empresa, é apresentado as informações referente a sua empresa, ou seja, os dados principais como CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço e etc. Além disso, é possível realizar configurações no sistema através deste submódulo.


Aba Dados Principais

Informações da empresa

Na aba Dados Principais, no item Informações da empresa, é apresentado os dados cadastrais da sua empresa. É importante ressaltar que esses dados serão encaminhados para a autorização dos documentos fiscais no sistema, portanto, é extremamente importante mantê-los atualizados.


Observação: Os campos marcados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.


1 - CNPJ: Neste campo é apresentado o CNPJ da sua empresa. Esse campo não é possível alterar.


2 - Razão Social: Neste campo é apresentado a Razão Social da sua empresa.


3 - Nome Fantasia: Neste campo é apresentado o Nome Fantasia da sua empresa.


4 - Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; SUFRAMA; CNAE

  • Inscrição Estadual: Neste campo é apresentado a Inscrição Estadual da sua empresa. É importante ressaltar que este campo deve ser preenchido para emissão de documentos fiscais como: NF-e, CT-e e MDF-e.

  • Inscrição Municipal: Neste campo é apresentado a Inscrição Municipal da sua empresa. É importante ressaltar que este campo deve ser preenchido para emissão de NFS-e.

  • SUFRAMA: Neste campo é apresentado o PIN da Superintendência da Zona Franca de Manaus referente a sua empresa (caso possua).

  • CNAE: Nesse campo é apresentado a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da sua empresa (O CNAE serve para determinar a área de atuação da atividade empresarial, ou seja, é um código que atribui um conjunto de atividades desempenhadas pelo Empresário).


5 - CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, UF e Município: Nestes campos são apresentadas as informações do endereço da empresa.


6 - E-mail da Empresa: Neste campo é apresentado o e-mail da sua empresa. Ao marcar a opção abaixo ‘Envio automático de XML para este e-mail’, todos os XMLs de documentos fiscais autorizados serão enviados automaticamente a este e-mail.


7 - E-mail de cobrança: Neste campo é apresentado o e-mail para recebimento de boletos de cobrança referente ao contrato com o sistema TotalERP.




Contrato da Empresa

No item Contatos da empresa, são apresentados os dados referente a formas de contato com sua empresa, além disso, é possível configurar o envio automático de documentos fiscais para um e-mail específico, por exemplo, e-mail da contabilidade.


1 - Fone: Neste campo é apresentado o telefone da sua empresa.


2 - Representante Legal: Neste campo é apresentado o nome do responsável pela empresa. É, portanto, o nome da pessoa que possui o nome no contrato social da empresa, seja como dono, sócio ou sócio administrativo.


3 - E-mail Comercial: Neste campo é apresentado o e-mail comercial da sua empresa. Ao marcar a opção abaixo ‘Envio automático de XML para este e-mail’, todos os XML de documentos fiscais autorizados serão enviados automaticamente a este e-mail.


4 - E-mail do Contador: Neste campo é apresentado o e-mail do contador da sua empresa, podendo ser cadastrado mais de um e-mail. Ao marcar a opção abaixo ‘Envio automático de XML para este e-mail’, todos os XML de documentos fiscais autorizados serão enviados automaticamente a este(s) e-mail(s).




Logotipo da Empresa

No item Logotipo da empresa, é possível inserir o logotipo da sua empresa para ser apresentado no PDF dos documentos fiscais (DANFE, DACTE e DAMDFE) e em relatórios gerados no sistema. Porém, para importar o logotipo no sistema, é obrigatório atender os seguintes requisitos:


  • Formato .PNG ou .JPG.

  • Dimensão máxima da imagem 800px de largura e 600px de altura

  • Tamanho máximo do arquivo 500kb


1 - Selecionar arquivo: Ao clicar nesta opção, será possível selecionar o arquivo do Logotipo da sua empresa para importação no sistema.


2 - Requisitos e observações do arquivo: Neste campo são exibidos os requisitos e observações que o arquivo deve atender para ser importado no sistema (listados acima).




I.E. do Substituto Tributário

No item I.E. do substituto tributário, é possível incluir as inscrições estaduais que a sua empresa possui em outros estados ao clicar no botão Novo IE Substituto Tributário.




1 - IE Subs. Trib.: Neste campo preencha o número da inscrição estadual referente ao outro estado.


2 - UF: Neste campo selecione a qual estado pertence a Inscrição Estadual informada no campo 1.




Ainda na aba de Dados Principais, após ter preenchido todos os campos necessários, clique em Salvar.




Aba Informações Tributárias

Na aba Informações Tributárias, será apresentado o seguinte campo para ser preenchido:

  • CRT (Código de Regime Tributário): Neste campo será possível selecionar qual é o código CRT da sua empresa. É importante ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para emissão de NF-e e NFS-e. Existem as seguintes opções:

  • 1 - Simples Nacional

  • 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta

  • 3 - Regime Normal

  • RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas): Neste campo deve-se preencher o RNTRC caso se encaixe em uma destas categorias:

    • Transportador Autônomo de Cargas - TAC

    • Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC

    • Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas – CTC





Aba Configurações

Na aba Configurações, são apresentadas algumas opções de configuração que serão utilizadas em todo o sistema. Refere-se a algumas preferências que podem facilitar e agilizar a utilização em demais módulos do sistema.


Observação: As configurações serão exibidas conforme os módulos contratados.


Geral

No item Geral, são apresentadas configurações relacionadas à pesquisa de produtos, a divulgação de tributação de produtos e serviços aos clientes e ao cadastro de pessoas.


1 -  Pesquisa exata de Produto por Descrição/Código/EAN/SKU/Referência: Ao marcar essa opção, os campos de pesquisa do produto por Descrição/Código/EAN/SKU/Referência vão apresentar somente os resultados relacionados ao valor específico informado.


2 - Informar Lei Transparência: Ao selecionar esta opção, ficará habilitado a Lei Transparência em documentos fiscais. A Lei Transparência tem como objetivo esclarecer aos clientes o custo tributário incidente sobre os produtos e serviços.


3 - Telefone é obrigatório: Ao selecionar esta opção, toda vez que for realizar um novo cadastro de pessoa será obrigatório informar o telefone. Deve-se atualizar todos os cadastros de pessoas que não possuem telefone para evitar possíveis problemas.


4 - Replicar clientes entre filiais: Essa opção só será apresentada nas empresas que são filiais ou matriz no sistema TotalERP. Ao selecionar essa opção, toda vez que for cadastrado um novo cliente na Matriz, o cadastro será replicado também para as filiais.


5 - Hierarquização de pessoa: Ao selecionar esta opção, haverá uma separação das informações dos usuários. Exemplo: Temos o gerente de vendas que está no grupo Administrador, e temos 2 vendedores que estão em um grupo abaixo, no grupo de vendedores, nesse caso um vendedor não conseguirá visualizar os clientes que o outro vendedor cadastrou e vice-versa, porém o gerente conseguirá realizar a consulta de todos os clientes cadastrados, por estar em grupo superior.

6 - Hierarquização de pedido: Ao marcar essa opção o sistema garante que usuários do mesmo nível não consigam visualizar os pedidos uns dos outros. No entanto, é importante ressaltar que usuários em níveis hierárquicos superiores terão permissão para visualizar as informações dos usuários em níveis inferiores.
7 - Hierarquização de NF-e/NFS-e: Ao marcar essa opção o sistema garante que usuários do mesmo nível não consigam visualizar as notas fiscais e de serviço uns dos outros. No entanto, é importante ressaltar que usuários em níveis hierárquicos superiores terão permissão para visualizar as informações dos usuários em níveis inferiores.




NF-e

No item NF-e, são apresentadas configurações relacionadas a Nota Fiscal Eletrônica.


1 - Modalidade do Frete: Neste campo é possível deixar pré configurado qual será a modalidade de frete para emissão da NF-e, ou seja, quem será o responsável pelo pagamento do frete. É válido ressaltar que é uma pré-configuração, podendo ser alterado no momento da emissão da NF-e. Existem as seguintes opções:


0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário

9 - Sem Ocorrência de Transporte


2 - Apresentar nome de vendedor(a) na DANFE: Ao selecionar esta opção, ao emitir uma NF-e o nome do vendedor(a) irá aparecer na impressão da NF-e.


3 - Apresentar a unidade tributável na DANFE: Ao selecionar esta opção, as informações da unidade tributável e a conversão da unidade dos produtos serão exibidas na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).


4 - Incluir Volume Automaticamente na NF-e: Ao marcar essa opção, quando for inserido um produto na NF-e, os valores de "Peso Bruto" e "Peso Líquido" do mesmo serão adicionados ao "Volume" da nota de forma automática.

Atenção: O sistema irá agrupar (somar o Peso Bruto e Peso Líquido) todos os produtos em um único volume.

5 - Informar crédito do ICMS: Ao marcar essa opção, o sistema irá automatizar a inclusão da mensagem de aproveitamento de crédito do ICMS nas informações complementadas na NF-e, conforme o preenchimento das informações do ICMS.


6 -CNPJ do Intermediador da Transação: Neste campo será possível inserir o CNPJ do Intermediador. O intermediador refere-se a alguma empresa/pessoa terceira envolvida na operação/comercialização.


7 - Identificador cadastrado no intermediador: Neste campo será possível inserir o nome do Intermediador. O intermediador refere-se a alguma empresa/pessoa terceira envolvida na operação/comercialização.




NFC-e

No item NFC-e, são apresentadas configurações relacionadas a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Caso não saiba esses dados, você poderá verificar com a contabilidade, ou poderá acessar o portal do SEFAZ do seu estado para realizar a consulta.


1 - CSC: Neste campo é apresentado o Código de Segurança do Contribuinte da sua empresa. É importante ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para emissão de NFC-e.


2 - Identificador do CSC (Id Token): Neste campo é apresentado o Id Token (Senha) referente ao código CSC. É importante ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para emissão de NFC-e.




CT-e

No item CT-e, são apresentadas configurações relacionadas ao Conhecimento de Transporte Eletrônico.


1 - Remover notas ao alterar Remetente ou Destinatário: Ao deixar marcado essa opção, quando for alterado dados de destinatário ou remetente, serão removidas NF-e adicionadas no CT-e

2 - Apresentar peso bruto em TON na DACTE: Ao marcar essa opção, o sistema irá apresentar o peso da carga em toneladas no PDF da DACTE. Porém no XML do CT-e será convertido obrigatoriamente para KG, devido às regras vigentes do conhecimento de transporte.



NFS-e

No item NFS-e, são apresentadas configurações relacionadas a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.


1 - CRT (Código de Regime Tributário), Regime Tributário, Regime Tributário Especial e Tipo Logradouro: Estes campos são de preenchimento obrigatório e recomendamos sempre a verificar essas informações com a contabilidade, pois referem-se a informações fiscais da empresa.


2 - Incentivador Cultural? Neste campo é possível selecionar se a sua empresa se enquadra como Incentivador Cultural, caso não saiba, recomendamos consultar essa informação com a sua contabilidade.


3 - Incentivo fiscal?: Neste campo é possível selecionar se a sua empresa recebe incentivo fiscal ou não da prefeitura.


4 - Mostrar alíquota lei da transparência?: Neste campo é possível selecionar se será exibido a informação de alíquota na NFS-e. A Lei da Transparência tem como objetivo esclarecer aos clientes o custo tributário incidente sobre os produtos e serviços.


5 - NFS-e Nacional: Ao marcar essa opção será permitido a emissão para ambiente nacional da NFS-e para clientes MEI independente do município.


6 - Alíquota única: Neste campo é apresentado a alíquota utilizada para cálculo da Lei da Transparência.


7 - Login e Senha: Em alguns casos, de algumas prefeituras, será necessário preencher nesses campos o login e senha utilizados para acessar o portal da prefeitura do município. Para saber quais municípios necessitam dessas informações, consulte um de nossos atendentes de suporte do sistema TotalERP.


8 - Habilitar Lote/Série/Número Inicial RPS, Lote Inicial RPS, Série Inicial RPS única?, Número Inicial RPS: Estes campos serão de preenchimento obrigatório. Para saber quais informações devem ser preenchidas nestes campos, consulte um de nossos atendentes de suporte do sistema TotalERP.




No item Integração Elotech - NFS-e para Ponta Grossa, é exibido uma configuração para preenchimento apenas para emissores de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do município de Ponta Grossa/PR.


Para emissor de NFS-e de Ponta Grossa, é necessário o preenchimento da Senha para utilização WebService.




Comercial

No item Comercial, é exibido algumas configurações para o módulo Comercial:


1 - Tipo padrão de reserva: O tipo padrão de reserva define como o sistema irá utilizar o recurso da reserva de produtos. São as opções:


  • Não usar reserva: Ao selecionar essa opção, não será habilitada a opção de utilizar reserva de produtos no estoque ao gerar uma nova venda.

  • Reserva com preenchimento de data obrigatório: Ao selecionar essa opção, gerar uma nova venda e realizar a reserva de produtos no estoque, será necessário inserir uma data limite para que o produto permaneça reservado no estoque. Observação: Caso tenha passado a data informada de limite de reserva e a venda não tenha sido fechada, o produto voltará a ficar disponível no estoque para venda.

  • Reserva sem preenchimento de data obrigatório: Ao selecionar essa opção, gerar uma nova venda e realizar a reserva de produtos no estoque, será possível mas não obrigatório inserir uma data limite para que o produto permaneça reservado no estoque. Observação: Caso não tenha sido informado uma data limite de reserva para o produto e a venda não tenha sido fechada, o produto permanecerá reservado até que a reserva seja removida ou a venda seja fechada.


2 - Tipo padrão de desconto: O tipo padrão de desconto define qual o tipo de desconto será

adicionado nos produtos da venda de forma automática. São as opções:


  • Desconto: Ao selecionar essa opção, a opção de desconto padrão a ser aplicado nas vendas será um desconto, onde ao aplicar o desconto desejado será alterado o valor unitário do produto/serviço na venda, sem que o cliente saiba que foi aplicado um desconto para aquele(s) produto(s) e/ou serviço(s).

  • Desconto Destacado: Ao selecionar essa opção, a opção de desconto padrão a ser aplicado nas vendas será um desconto destacado, onde ao aplicar um desconto desejado o valor unitário do produto/serviço não será alterado e será apresentado ao cliente o valor de desconto que está sendo aplicado.

3 - Agrupar itens na venda: Ao selecionar essa opção, os itens inseridos na venda serão agrupados e suas quantidades somadas.


4 - Apresentar painel de Dados Para Entrega: 
Ao marcar essa opção, o sistema irá passar a apresentar o painel de Dados Para Entrega na venda, como destinatário e endereço para entrega.

5 - Apresentar painel de Informações Adicionais: Ao marcar essa opção, o sistema irá passar a apresentar o painel de Informações Adicionais na venda, como placa, motorista, acessório, descrição.


6 - Utiliza emissão de NF-e para entrega futura: A Venda de Entrega Futura é a operação onde existe um faturamento antecipado do valor da mercadoria e posterior entrega da mesma na data acordada entre o vendedor e comprador. Ao selecionar essa opção, será possível emitir notas de entrega futura diretamente do pedido realizado no comercial.

7 - Adicionar o item no início da venda: Marcando essa opção, sempre que adicionado um item na venda o mesmo será incluído no início da lista.


8 - Filtro de considerar IPI marcado por padrão: Ao selecionar essa opção, o filtro de IPI, no Gerenciar Vendas, ficará marcado por padrão para consultas de vendas com IPI informado.


9 - Filtro de considerar frete marcado por padrão: Ao selecionar essa opção, o filtro de frete, no Gerenciar Vendas, ficará marcado por padrão para consultas de vendas com frete informado.


10 - Inserir Frete na base do cálculo do IPI: Ao marcar essa opção, o valor do frete inserido e distribuído entre os produtos, será utilizado na base de cálculo do IPI dentro da venda.

11 - Bloquear Inserção de produtos sem estoque: Ao marcar essa opção, os produtos com estoque zerado ou negativo, não ficarão disponíveis para inserção na venda.

12 - Apresentar imagem do produto no PDF modelo 2: Ao marcar essa opção, a imagem principal vinculada ao produto, será apresentada no PDF do Modelo 2 (Com imagem + observação).

13 - Apresentar informações adicionais do produto no PDF modelo 2: Ao marcar essa opção, o texto da informações adicionais informada no cadastro do produto, será exibido no PDF do Modelo 2 (Com Imagem + observação)


Compras

No item Compras, é exibido uma configuração para definir se ao gerar uma nova ordem de compra, será apresentado o código do fornecedor no documento. 


  • Usar o código do fornecedor: Ao selecionar essa opção, o sistema irá inserir o código do fornecedor no documento de ordem de compra que será encaminhado ao fornecedor, ao invés de informar o código do produto utilizado no sistema TotalERP. Observação: Caso o produto inserido na ordem de compra não tenha código de fornecedor informado no cadastro, o mesmo não poderá ser inserido na ordem de compra, a não ser que a opção de utilizar o código do fornecedor seja desmarcada. Essa opção poderá ser desmarcada diretamente ao gerar uma nova ordem de compra.




Controle de Produção

No item Controle de Produção, são exibidos configurações para o módulo Produção (Total Indústria), referente a capacidade de produção, modo de pesquisa, custo de produção, etc.


1 - Modelo lote: Neste campo é possível selecionar qual será o modelo de descrição para os lotes produzidos. Existem as seguintes opções:


  • Ano + Mês + Sequencial

  • Campos Aberto (4 dígitos) + Ano + Mês + Sequencial

  • Cód. Produto (5 últimos dígitos) + Ano + Mês + Sequencial

  • Campo Aberto


2 - Período Pesquisa: Neste campo é possível selecionar qual será o modo padrão de pesquisa. Existem as seguintes opções:


  • Diário

  • Semanal

  • Mensal


3 - Capacidade de produção: Neste campo é possível selecionar qual será a capacidade produtiva de sua empresa em determinado período de tempo. Existem as seguintes opções:


  • Por Minuto: Refere-se a quantidade de unidades que saem da linha de produção por minuto.

  • Por Hora: Refere-se a quantidade de unidades que saem da linha de produção por hora.


4 - Bloqueio horário?: Neste campo é possível selecionar se terá algum bloqueio de horário e/ou dia para realização de uma Ordem de Produção. Existem as seguintes opções:


  • Sim: Ao selecionar esta opção, ao gerar uma Ordem de Produção só poderão ser colocados horários de Previsão de Início e Previsão de Término dentro dos horários cadastrados na opção “Configuração de dias e horários de produção” (Itens 8 e 9).

  • Não: Ao selecionar esta opção, não haverá nenhuma restrição/bloqueio de dias e horários para produção.


5 - Forma de calcular data de validade: Neste campo é possível selecionar qual será a forma de calcular a data de validade dos produtos produzidos. Existem as seguintes opções:


  • Campo Aberto: Ao selecionar esta opção, o campo de data de validade irá aparecer aberto para a edição sem nenhuma data pré carregada.

  • Período após apontamento: Ao selecionar esta opção, o campo de data de validade irá aparecer aberto para a edição com a data do apontamento mais o período em dias informado na composição (Importante: apesar do campo já ser apresentado preenchido, ele estará aberto para edição).


6 - Custo produção por Hora: Neste campo é possível informar qual será o custo da produção por hora.


7 - Tolerância (min): Neste campo é possível informar se haverá alguma tolerância em minutos.


8 - Dias da semana: Neste campo é possível informar se haverá algum dia da semana com bloqueio para Ordem de Produção. Neste campo é possível selecionar mais de um dia da semana, porém um por vez, ao selecionar um dia e definir um horário (item 9) clique em “Adicionar dias e horários” (item 10), e em seguida preencha o outro dia da semana que haverá bloqueio de produção.

Observação: preencher este campo caso tenha selecionado a opção “Sim” no item “4 - Bloqueio horário”.


9 - Período de…: Neste campo é possível definir um período de tempo onde haverá bloqueio para Ordem de Produção. Informar o horário relacionado ao dia da semana informado no item 8 - Dias da semana.


10 - Adicionar Dias e Horários: Clicar nesta opção após ter preenchido os itens 8 e 9, para adicionar o dia e horário informado para bloqueio de Ordem de Produção.




Financeiro

No item Financeiro, são apresentadas configurações para o módulo Financeiro, referentes a conciliação bancária, observações e integração com outros módulos do sistema.


1 - Inserir registros conferidos na conciliação bancária: Ao selecionar esta opção, a pesquisa de fluxo de caixa realizado apresentará apenas registro de conciliação bancária conferida. Ao selecionar esta configuração, os registros da conciliação bancária serão automaticamente gerados com status de conferido.


2 - Enviar Observações para o Financeiro: Ao selecionar esta opção, ficará habilitado por padrão o envio de observações feitas em outros módulos para o módulo Financeiro.


3 - Cancelamento da conta sem abater valor da conta pai: Ao marcar essa opção, o tipo de cancelamento da conta será pré-selecionado por padrão a opção "Sem abatimento de valor".


4 - Usar código de centro de custo com 5 dígitos?: Ao marcar essa opção, o sistema irá permitir o cadastro de centros de custo com códigos de até 5 dígitos, no lugar do limite de 2 dígitos.

5 - Integrar com Financeiro por padrão: Neste campo é possível deixar habilitado por padrão a integração do financeiro com outros módulos, gerando assim automaticamente uma conta a pagar ou uma conta a receber.
6 - Arredondamento padrão das parcelas: Ao marcar essa opção caso a divisão do valor total das parcelas não resulte em uma distribuição uniforme, o sistema fará um arredondamento automático. Desse modo, a somatória das parcelas será equivalente ao total da conta. O sistema irá atribuir esse arredondamento na primeira ou na última parcela, conforme a opção escolhida.



No item Boleto, é apresentada uma configuração para o módulo Boleto, referente ao tipo de impressão do documento. A opção selecionada ficará como padrão para a geração de boletos registrados. Existem as seguintes opções:


  • PDF Normal: Gera apenas o PDF do boleto sem nenhuma informação adicional.

  • PDF Fatura: Gera o PDF do boleto com as informações de produtos e/ou serviços.



Estoque

No item Estoque, são apresentadas configurações para o módulo Estoque, referente a saída de produtos que possuem lote, balança e estoque compartilhado entre matriz e filiais, etc.


1 - Sequência de baixa de estoque por lote: Neste campo é possível selecionar qual será a forma de saída do estoque para os produtos que tem lote e validade. Existem as seguintes opções:


  • FIFO: Primeiro produto a entrar é o primeiro a sair.

  • LIFO: Último produto a entrar será o primeiro a sair.

  • FEFO: Primeiro produto a vencer é o primeiro a sair.


2 - Não utilizar lote vencidos: Ao selecionar esta opção o sistema irá emitir um alerta e não permitirá a comercialização e utilização de produtos que estejam com o lote vencido.


3 - Utiliza balança normal ou rodoviária?: Ao selecionar esta opção será informado ao sistema que a empresa utiliza algum tipo de balança no estoque, seja normal ou rodoviária.


4 - Estoque compartilhado: Ao selecionar esta opção, ficará habilitada a opção de compartilhamento de estoque entre matriz e filiais. 


5 - Replicar produtos entre as filiais: Essa opção somente será apresentada para a empresa Matriz que utiliza estoque compartilhado no sistema, onde ao cadastrar um produto na Matriz, o cadastro será replicado para as filiais.


6 - Criar requisição interna de entrada no fechamento da venda: Ao selecionar essa opção, no fechamento de uma venda, caso os produtos tenham solicitação de reserva, será criado uma requisição interna para que o estoque não fique negativado.


7 - Utilizar última composição de impostos cadastrado por padrão: Ao selecionar essa opção, o sistema pré-configura a composição dos impostos com a última configuração usada ao cadastrar um novo produto.


8 - Utilizar geração de código de produto de forma automática: Ao selecionar essa opção, o sistema deixará o campo Código desabilitado no cadastro de produto. Abaixo será apresentado um campo para informar o último código utilizado, esse código será usado como referência para gerar o próximo código automático nos produtos.

Importante: Após incluir o código inicial e salvar, o campo será desabilitado




CIOT

No item CIOT, é apresentado uma configuração relacionada ao Código Identificador de Operação de Transporte, referente ao tipo de emissão do documento e ao modo de pagamento da operação de transporte do contratante ao contratado (motorista/transportador). Existem as seguintes opções:


  • Sim: Ao selecionar esta opção, o tipo de emissão será gratuito pois o pagamento será feito através de transferência bancária.

  • Não: Ao selecionar esta opção, o tipo de emissão não será gratuito pois o pagamento será feito através do sistema e-Frete (IPC Administração).




E-commerce

No item E-commerce, ao clicar em "Configurar" são apresentadas configurações para o módulo E-commerce.

1 - Loja E-commerce: Integrações contratadas e Integrações ativas. Neste campo é obrigatório selecionar qual a loja virtual utilizada e habilitar através da checkbox "Habilitar integração" Existem as seguintes opções:


  • Climba

  • WooCommerce

  • Loja Integrada

  • Tray

  • AppMercados

  • Anymarket

  • Mercos


2 - URL API: Informe nesse campo a URL da sua empresa, ou seja, o link do site da sua empresa no e-commerce selecionado anteriormente.


3 - Token de Acesso: Informe neste campo o token que é gerado para a integração do e-commerce com o Totalerp. Ele é gerado dentro do sistema do e-commerce.


4 - Chave Secreta: A chave secreta é solicitada para o suporte do seu e-commerce, eles enviarão essa chave, e é só inserir para concluir a integração do sistema Totalerp com seu e-commerce.


Além de pode contratar ova integração no botão "Contratar nova integração"




Integração Fiscal

No item Integração Fiscal, são apresentadas algumas configurações a serem realizadas para geração de um arquivo auxiliar para a contabilidade, onde através do Integrador contábil, o contador poderá exportar um arquivo de apoio (Perfil B) e utilizá-lo em seu sistema contábil.


1 - Informar Tipo de Pagamento no módulo de emissão da NF-e: Ao marcar essa opção Tipo de Pagamento, será exibido um novo campo para preenchimento em Nova NF-e > Cobrança > Tipo de Pagamento.

Importante: O não preenchimento deste campo afetará a geração do arquivo de apoio acima citado.


2 - Obrigar o preenchimento de campos auxiliares no Cadastro de Produto: Ao marcar essa opção os seguintes campos serão obrigatórios para preenchimento no cadastro do produto:


  • Plano de Contas

  • Tipo Produto




MD-e/DF-e


1- Utilizar Atualização Automática: Ao marcar essa opção, o sistema irá atualizar o MD-e/DF-e de forma automática, a cada uma hora. Com essa opção desmarcada, o sistema irá apresentar o botão de Sincronizar, e será possível atualizar de forma manual, porém, com limite de uma hora por sincronização. Utilizar Atualização Automática



Ainda na aba de Configurações, após ter preenchido todos os campos necessários, clique em Salvar.




Aba Informações de Beneficiário do Boleto Registrado

Na aba Informações de Beneficiário do Boleto Registrado, é apresentado os dados cadastrais da empresa/pessoa que será beneficiária do Boleto Registrado.


1 - Carregar Minha Empresa: Ao clicar nesta opção, os dados cadastrais serão preenchidos automaticamente, conforme o que foi informado na aba Dados Principais.


2 - Dados Beneficiário: Caso tenha clicado no botão Carregar Minha Empresa, nesses campos serão apresentadas as informações conforme o que foi preenchido na aba de Dados Principais, caso ao contrário, será necessário inserir as informações da pessoa/empresa que será beneficiária do boleto registrado.




Ainda na aba de Informações de Beneficiário do Boleto Registrado, após ter preenchido todos os campos necessários, clique em Salvar.





Observação: Para que todas as alterações sejam realizadas com sucesso, clique em Sair (canto superior direito da tela) e realize o Login novamente no sistema.



Aba Meu Contrato

Na aba Meu contrato, no item Informações Principais, é apresentado os dados referente ao seu contrato junto com a MWork (TotalERP), como por exemplo, o número do contrato, data de faturamento e de início, valor, etc.



No item Módulos Contratados, é apresentado os módulos e quantidade de usuários, documentos fiscais e boletos registrados contratados. 


1 - Código: Neste campo é apresentado uma lista de códigos internos para cada módulo contratado.


2 - Descrição: Neste campo é apresentado uma lista com os nomes (descrições) dos módulos contratados.


3 - Franquia: Neste campo é apresentado a quantidade por módulo contratado e a quantidade de usuários e emissões de documentos fiscais e boletos registrados contratados.


4 - Valor por Excedente: Neste campo é apresentado o valor a ser cobrado, caso o número de emissões de documentos exceda a quantidade contratada (descrito no item 3).



Aba Cobrança

Na aba Cobrança, no item Últimas Contas, é apresentado uma lista com informações referente aos 5 últimos boletos emitidos para pagamento do seu contrato com a MWork, com opção para emitir 2ª via dos boletos.



No item Desbloqueio por Comprovação de Pagamento, é apresentado algumas opções para desbloqueio do sistema através de comprovação de pagamento.


1 - Ocorrências para Desbloqueio: Neste campo é apresentado algumas ocorrências possíveis, que necessitem da realização de desbloqueio por comprovante de pagamento.


2 - Alternativa 1: Neste campo é apresentado uma alternativa para realizar o desbloqueio do sistema por comprovação de pagamento através do sistema, porém esta opção só é permitida para desbloqueio do sistema, caso haja apenas uma conta em atraso. 


3 - Anexar comprovante: Ao optar pela Alternativa 1 (item 2) e clicar nesta opção, é possível selecionar um comprovante de pagamento para realizar o desbloqueio do sistema.


4 - Enviar: Ao selecionar o comprovante de pagamento, clique nesta opção, para que o envio seja realizado.


5 - Alternativa 2: Neste campo é apresentado uma alternativa para realizar o desbloqueio do sistema por comprovação de pagamento através de e-mail ou telefone.



Aba Ultimas NFS-e

Na aba Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), é apresentado uma lista com informações referente as últimas NFS-e emitidas pela MWork para sua empresa.





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