Como anexar arquivos em sua venda

Hoje é possível adicionar arquivos ou imagens em anexo aos seus pedidos e orçamentos lançados no TotalERP. Esses arquivos podem ser ordens de compra, contratos ou comprovantes de entrega vinculados ao orçamento além de poder ser de tipos diferentes como imagens, planilhas ou arquivos em PDF. Abaixo mostraremos como anexar esses arquivos nos orçamentos.

Pré requisitos

Para utilizar o anexo de documentos é necessário ter contratado um espaço de armazenamento desses documentos além de ter acesso ao módulo Comercial no TotalERP.

Anexando os arquivos

Antes de anexar um arquivo, é necessário ter a conta a pagar/receber já salvar no TotalERP.

Para anexar arquivos na venda, é necessário que a venda já tenha sido salva antes e ainda não tenha sido fechada.

Para anexar arquivos em seus orçamentos/vendas, acesse o módulo Comercial > Gerenciar Venda e pesquise a venda desejada. Em seguida, clique no ícone de lápis para editá-la.

Acesse o painel de Anexos e Comprovantes e clique em Adicionar Anexo.

Importante: Você pode adicionar até 5 arquivos numa mesma venda e o tamanho de cada um dos arquivos não pode ultrapassar 5 MB. Além disso, você pode importar arquivos com as seguintes extensões: JSON, XML, TXT, ZIP, DOCX, ODT, XLSX, XLS, ODS, JPEG, JPG, PNG e PDF.

Na sequência, clique em Escolher arquivo e selecione o anexo que deseja importar

Após isso, adicione uma descrição para o anexo, algo simples de identificar do que se trata e clique no botão Salvar.

O anexo ficará disponível junto das informações da venda e se necessário você pode baixar a partir do ícone de download.

Importante: após terminar a inclusão/remoção dos anexos é necessário salvar a venda para gravar as alterações nos anexos.

Baixando os arquivos

Para consultar posteriormente esses anexos, também é possível fazer direto pelo resumo da venda. Para isso acesse o módulo Comercial > Gerenciar Vendas e pesquise pela venda desejada, clique no número da venda.

​

Ao final do resumo, clique em Anexos e comprovantes, você terá a lista dos documentos anexados disponíveis para download.

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