Hierarquização de Pessoas
Nesse artigo, falaremos sobre a Hierarquização de Pessoas, como funciona, como ativar e desativar essa função e como isso pode influenciar sua gestão.
COMO FUNCIONA A HIERARQUIZAÇÃO DE PESSOAS?
A hierarquização de pessoas pode ser usada em sua empresa em situações onde se deseja que usuários do mesmo grupo não possam ver as informações relacionadas a cadastros de pessoas (clientes, fornecedores, etc) que tenham como usuário responsável outro usuário, mas todos os usuários de grupos de nível acima deles possam.
Por exemplo: Em minha empresa possuímos o grupo Comercial com nossos vendedores e o grupo Gerente Comercial com o gerente de vendas que se encontra no nível acima do grupo Comercial.
Com isso, quando os membros do grupo Comercial cadastrarem um cliente, além do membro que cadastrou o cliente, as únicas outras pessoas que poderão visualizar as informações relacionadas a esse cliente serão as pessoas pertencentes a um grupo acima do comercial, no caso o Gerente Comercial.
O QUE SÃO GRUPOS?
Dentro de nosso sistema temos os Grupos de Permissão, eles são formas de definirmos limites sobre o que cada usuário pode acessar dentro do sistema, por exemplo, eu posso definir que apenas as pessoas do grupo Comercial terão acesso ao módulo comercial e permissão para realizar vendas. Nesse mesmo setor de criação de grupo podemos definir a nossa “escada” de hierarquização.
Para saber mais sobre cadastro de grupos de permissões clique aqui!
COMO ATIVAR E DESATIVAR A HIERARQUIZAÇÃO DE PESSOAS?
Para ativar ou desativar a hierarquização de pessoas acesse o módulo Administrativo > Minha Empresa > Configurações. Com isso serão apresentadas algumas opções, entre elas se encontra a de Hierarquização de pessoa como mostra a imagem abaixo:
Caso essa opção esteja marcada, a Hierarquização de Pessoas estará ativa em seu sistema, dessa forma os usuários só podem ver os seus próprios clientes ou as informações referentes a clientes de usuários de grupos abaixo do seus. Caso essa opção esteja desmarcada, todos os clientes serão visualizados por todos os usuários.
Nunca se esqueça que ao realizar uma alteração em campos localizados no Minha Empresa é necessário clicar em salvar e em seguida sair do sistema e entrar novamente para as mudanças serem aplicadas.Related Articles
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