Gerenciando faturamentos de contratos

As faturas são controles periódicos de criação de recebimentos no módulo Financeiro e emissão de documentos fiscais a partir de contratos baseados na frequência definida dentro de cada contrato.

Para acessar as faturas dos contratos salvos no TotalERP, acesse o módulo Contrato > Faturas > Gerenciar

Filtros e ações

Na lista de botões acima na tela, você encontra as seguintes opções:

1 - Filtros prontos: esse campo apresenta uma lista com filtros já prontos para facilitar a pesquisa das faturas, eles incluem filtros como Faturadas esse mês, Vencimento esse mês e Todas as faturas.

2 - Filtros avançados: ao clicar nessa opção, é aberta uma nova tela com mais filtros como número de contrato, número da fatura, cliente, status, data de faturamento, vencimento e valores para limitar os resultados que aparecem em tela.

3 - Limpar Filtros: limpa todos os filtros já preenchidos e faz com que eles voltem para o estado original de preenchimento deles.

4 - Configurar colunas: define quais colunas irão aparecer na visualização do resultado de pesquisa.

5 - Faturar em lote: permite pesquisar e selecionar várias faturas para processá-las (gerar recebimentos e notas fiscais) de uma só vez.

Processando as faturas

Caso o contrato que gerou a fatura tenha sido cadastrado como faturamento automático, essa tela servirá apenas para visualização ou possível cancelamento das faturas, visto que elas serão processadas automaticamente. Se o contrato foi cadastrado como um faturamento manual, será necessário processar a fatura aberta aqui nessa tela de Gerenciar Faturas. Para isso, clique sobre a fatura desejada, deverá ser aberta uma tela com as informações dos valores da fatura bem como a data de vencimento e faturamento previstas para aquela fatura.

Caso deseje adicionar um valor específico para aquela fatura (como uma taxa de instalação que será cobrada apenas na primeira fatura de um contrato) é possível adicionar esse valor dentro do campo de valor variável. Também é possível editar os valores de serviços, produtos e descontos a serem aplicados nessa fatura. Note que os valores editados nesses campos só se aplicarão nessa fatura e não nas próximas a serem geradas, caso deseje alterar os valores para próximas faturas também, edite o contrato no menu lateral na opção Contrato > Gerenciar Contratos.

Quando tiver feito as alterações desejadas, clique em Faturar para que o sistema gere o recebimento no módulo Financeiro e a nota fiscal baseada no preenchimento dos dados do contrato.

Caso deseje saber mais sobre o Gerenciamento de Contratos acesse nosso artigo nesse link.

• Related Articles

• 12- Relatório Dados de Faturamento

  Para obter exportar dados do faturamento acesse Financeiro> Faturamento, após realizar sua pesquisa onde pode selecionar entre operação de entrada e saída clique em Pesquisar. (clique na imagem para mais detalhes) Para podermos exportar os dados da ...

• Como Criar e Gerenciar um Contrato de Cobrança Recorrente no TotalERP

  O Módulo de Contratos do TotalERP foi desenvolvido para automatizar a gestão de serviços e vendas recorrentes da sua empresa. Este guia detalhado mostrará como configurar um novo contrato para garantir que suas cobranças e notas fiscais sejam geradas ...

• Cancelamento de Contrato

  Ficamos tristes que você esteja considerando o cancelamento do contrato conosco! Para te auxiliar neste processo de forma clara e objetiva, preparamos este guia completo com todas as etapas e informações importantes: Entre em contato com nossa ...

• Gerenciamento de produtos e serviços

  Para acessar o vídeo referente ao gerenciamento de produtos e serviços clique no botão abaixo: Vídeo: Gerenciando produtos e serviços Caso deseje um passo a passo descritivo sobre gerenciamento de produtos e serviços, siga as orientações abaixo: Para ...

• Como realizar o cadastro e gerenciamento do contrato boleto

  Para acessar o vídeo referente ao contrato boleto clique no botão abaixo: Vídeo: Contrato boleto Caso deseje um passo a passo descritivo sobre contrato boleto, siga as orientações abaixo: Para realizar o cadastro do contrato boleto, acesse Boleto > ...