CADASTRO DE PERFIL ATIVIDADE

Para realizar o cadastro de perfil atividade, acesse Atividade > Cadastros > Perfil Atividade.

O Perfil Atividade é utilizado para definir uma classificação a atividade que será realizada, como por exemplo, consultoria, treinamento, etc, e refere-se também a uma configuração pré definida para facilitar o preenchimento de algumas informações durante a geração de uma nova atividade.

No item Filtros, clique no botão “Novo Perfil Atividade”.

No item Informações de Identificação, será necessário preencher as seguintes informações:

1 - Situação: Neste campo é necessário selecionar se este perfil atividade ficará com o cadastro ativo ou inativo, pois no sistema Totalerp, a partir do momento em que você utiliza o perfil atividade em alguma atividade, ele bloqueia para exclusão devido o vínculo criado com a atividade, utilize essa opção quando não quiser que um perfil atividade apareça como opção durante o registro de uma nova atividade.

2 - Código: Neste campo é necessário inserir um código para o perfil atividade. O código poderá ser preenchido com números e/ou letras.

3 - Descrição: Neste campo é necessário uma descrição/nome para o perfil atividade.

4 - Departamento: Neste campo é necessário selecionar a qual departamento pertencerá esse perfil atividade.

No item Atividade / Serviço, será possível inserir algumas informações para agilizar e facilitar no preenchimento da atividade.

Status Atividade:

1 - Prioridade: Neste campo será possível selecionar se a atividade é de prioridade imediata, urgente, alta, normal ou baixa.

2 - Situação: Neste campo será possível selecionar se a atividade será definida como nova, em andamento, terminado, retorno/feedback ou cancelada.

3 - Dificuldade: Neste campo será possível selecionar se a atividade é muito fácil, fácil, normal, difícil ou muito difícil.

Dados de Qualificação:

1 - Categoria: Neste campo é necessário selecionar se a categoria do perfil atividade refere-se a um compromisso, contato, evento, reunião, suporte, tarefa ou outros.

2 - Subcategoria: Neste campo é necessário selecionar uma subcategoria para o perfil atividade. A subcategoria deverá estar previamente cadastrada, para verificar como realizar o cadastro de subcategorias, clique aqui.

3 - Canal de Atendimento: Neste campo é possível selecionar o canal de atendimento do perfil atividade. O canal de atendimento deverá estar previamente cadastrado, para verificar como realizar o cadastro de canais de atendimento, clique aqui.

Detalhamento / Observação:

1 - Título: Neste campo é possível selecionar o título do perfil atividade. O título deverá estar previamente cadastrado, para verificar como realizar o cadastro de títulos, clique aqui.

2 - Descrição: Neste campo é possível inserir uma descrição para o perfil atividade.

3 - Detalhamento / Observação: Neste campo é possível inserir uma observação para o perfil atividade.

Prazo de Execução:

1 - Lembrete: Neste campo poderá ser selecionado a opção do envio de lembrete da atividade. Para que esse recurso funcione, o campo de ‘Enviar E-mail de Notificação’ deverá estar marcado ao preencher a atividade.

2 - Datas e Horas: Nestes campos será possível definir a data e hora prevista para início e término da atividade, e definir se haverá alguma repetição e tempo estimado de duração.

Local da Atividade:

• Local: Neste campo será necessário selecionar onde será o local da atividade, podendo ser selecionado a opção da conta (cliente), minha empresa ou outro. Essa opção poderá ser alterada no momento do preenchimento da atividade.

No item Faturamento, será possível preencher as seguintes informações financeiras:

1 - Valor infra-Estrutura, Material - Valor Logística e Valor Mão de Obra: Nestes campos poderão ser adicionados alguns valores relacionados à atividade.

2 - Total Geral: Neste campo será apresentado a somatória dos valores de infra-estrutura/material, logística e mão de obra.

No item Observadores, será possível adicionar o nome de pessoas que poderão acompanhar a atividade.

Ao clicar em Adicionar, será aberto uma modal sendo possível realizar a pesquisa de pessoas através do seguintes filtros:

• Interno ou Externo: O filtro interno será utilizado para pesquisar por usuários, e o filtro externo será utilizado para pesquisar por contatos.

• Usuário / Contato

• Nome da Conta

Ao realizar a pesquisa será necessário selecionar a pessoa desejada e em seguida clicar em Convidar Selecionados.

No item Qualificação, será possível definir se os status da atividade terão preenchimento padrão, obrigatório ou bloqueado.

Após realizar o preenchimento necessário, clique em “Salvar” ou “Salvar e Voltar” caso queira retornar à tela inicial de “Cadastro de Perfil Atividade”.

GERENCIAMENTO DE PERFIL ATIVIDADE

Para realizar o gerenciamento de perfil atividade, acesse Atividade > Cadastros > Perfil Atividade.

No item Filtros, é possível realizar a pesquisa de perfil atividade através de cadastros Ativos, Inativos ou Ambos.

Abaixo é possível realizar pesquisa através das seguintes opções:

• Descrição

• Departamento

• Usuário vinculado

• Categoria

• Subcategoria

• Suporte

• SLA

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todos os perfis atividade cadastrados. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão “Limpar Filtros”, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.

Ao clicar no botão “Novo Perfil Atividade”, é possível realizar o cadastro de um novo perfil atividade.

Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:

• Editar o cadastro do perfil atividade através do ícone

• Excluir o cadastro do perfil atividade através do ícone

• Verificar nome do(s) usuário(s) vinculado(s) ao perfil atividade através do ícone

Na coluna Sit. (Situação), é apresentado o status do cadastro do perfil atividade, sendo possível ativar ou inativar ao clicar em cima do ícone. Existem as seguintes opções:

• : Cadastro Ativo

• : Cadastro Inativo

Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações do cadastro do perfil atividade:

• Código

• Descrição

• Departamento

• Grupo

• Subgrupo

• Categoria

• Subcategoria

• Título Padrão