Como realizar o cadastro e gerenciamento de observações (textos pré configurados)

Para acessar o vídeo completo referente ao módulo administrativo clique no botão abaixo: 

Vídeo: Módulo administrativo

Caso deseje um passo a passo descritivo sobre o cadastro e gerenciamento de observações, siga as orientações abaixo: 

Para realizar o cadastro de observações, acesse Administrativo > Cadastros > Observação.

A observação é um facilitador para evitar retrabalho ao informar observações padrões, e elas podem ser utilizadas em vários módulos do sistema.

No item Filtros, clique no botão Nova Observação.

 No item Dados da Observação, é possível inserir informações como título, texto para observação, selecionar os módulos em que aquela observação poderá ser utilizada, etc.

1 - Título: Neste campo é obrigatório informar um título para a observação.

2 - Código e Grupo: O campo código é gerado automaticamente e no campo grupo é possível selecionar o Grupo de usuário(s) que poderá utilizar esta observação. Caso não selecione nenhum grupo, a observação ficará disponível para ser aplicada a todos os usuários do sistema.

3 - Módulos: Nestes campos é obrigatório selecionar os módulos em que essa observação ficará disponível para ser aplicada.

4 - Observação: Neste campo é obrigatório inserir um texto de observação.

Campos para Cadastro

Ainda no item Dados da Observação, ao selecionar apenas o módulo Comercial, no campo Observação será apresentado as seguintes opções:

• Texto Simples (para textos sem opções de formatação)

• Texto Avançado (para textos com várias opções de formatação)

Observação com formatação avançada (itálico, negrito, tamanho de letra, etc)

Após realizar todo o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de Gerenciar Observação.

GERENCIAMENTO DE OBSERVAÇÕES (TEXTOS PRÉ CONFIGURADOS)

Para realizar o gerenciamento de observações, acesse Administrativo > Cadastros > Observação.

No item Filtros, é possível realizar a pesquisa através das seguintes opções:

• Título

• Grupo

• Módulos

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as observações cadastradas. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.

É sempre uma boa prática clicar em Limpar Filtros antes de uma nova Pesquisa

Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:

• Editar o cadastro da observação através do ícone

• Excluir o cadastro da observação através do ícone

• Verificar em qual módulo(s) aquela observação pode ser utilizada através do ícone
  

Para acessar o vídeo explicativo completo do módulo administrativo clique aqui!

Botões de ação

Nas colunas a seguir, é apresentado o título da observação e quais grupos de usuários poderá utilizar essa observação.

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