Caso deseje um passo a passo descritivo sobre criação e gerenciamento de metas, siga as orientações abaixo: 

É o local onde pode ser estabelecido metas aos seus vendedores e acompanhar como está o desempenho dos vendedores nas metas estabelecidas.

No item Filtros, clique no botão Nova Meta.

No item Dados Principais, é possível inserir informações como nome do gerente, nome do consultor, período, valores de metas, etc.

1 - Revenda: Neste campo é possível selecionar se a meta será estabelecida a alguma revenda.

2 - Gerente: Neste campo é necessário selecionar o nome do gerente responsável.

3 - Consultor: Neste campo é necessário selecionar o nome do vendedor a quem se refere esta meta.

4 - Mês: Neste campo é necessário selecionar a qual mês se refere esta meta.

5 - Ano: Neste campo é necessário selecionar a qual ano se refere esta meta.

6 - Valor Produto: Neste campo é necessário informar o valor da meta para venda de produtos.

7 - Valor Serviços: Neste campo é necessário informar o valor da meta para venda de serviços.

8 - Total Meta: Neste campo é apresentado o valor total da meta, somando os valores dos campos 6 e 7.

No item Projeção de Dias Úteis, é possível inserir informações como período em que a meta será válida, interrupção de dias.

1 - Dias da Semana: Neste campo é possível selecionar em quais dias da semana a meta será válida.

2 - Dias de Interrupção: Neste campo é possível adicionar dias em que a meta não será válida.

3 - Dias Úteis: Neste campo é apresentado a quantidade de dias que o vendedor terá para atingir a meta.

Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de gerenciamento de metas.

GERENCIAMENTO DE METAS

Para realizar o gerenciamento de metas, acesse Comercial > Comissão > Metas

No item Filtros, é possível realizar a pesquisa através das seguintes opções:

• Revenda

• Status

• Gerente

• Consultor

• Mês

• Ano

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as metas estabelecidas no ano informado. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão Pesquisar, é habilitado o botão Dashboard.

Ao clicar no botão Dashboard, é possível visualizar uma representação gráfica da(s) meta(s) pesquisada(s).

Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.

Ao realizar uma pesquisa, no item Informações, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:

• Editar, copiar, fechar ou excluir a meta através do ícone .

• Visualizar uma representação gráfica da meta, separado por dias restantes, meta mensal e meta diária através do ícone .

Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações da meta:

• Informações

• Consultor

• Gerente

• Status

• Dias úteis

• Mês

• Ano

• Meta Geral: Previsto - Realizado - %

• Meta Produto: Previsto - Realizado - %

• Meta Serviço: Previsto - Realizado - %

Abaixo em Subtotal e Totais é apresentado a soma de valores das metas previstas e realizadas, conforme a pesquisa realizada.