Operações
Como faturar uma atividade
Para criar uma conta no financeiro com base em uma atividade é bem simples. Primeiramente temos que garantir que a atividade tenha um valor a ser faturado, para fazer isso, durante o preenchimento da atividade nos campos da aba 3. Faturamento tem que ...
Dashboard do Modulo Atividades (Painel Gerencial)
Para acessar o dashboard, acesse Atividade > Dashboard. O Dashboard é um painel gerencial para exibição de informações, onde é apresentado 4 gráficos para análise das informações das atividades. No item Filtros, será possível selecionar o usuário ...
Gerenciamento de atividades
Para realizar o gerenciamento de atividades, acesse Atividade > Gerenciar Atividades. No Gerenciar Atividades, é apresentado todas as atividades cadastradas, sendo possível editar, cancelar, transferir a atividade a outro usuário, gerar relatórios, ...
Como realizar o cadastro de uma nova atividade externa
Uma atividade externa refere-se a um serviço, contato ou tarefa que é feita na empresa referente a um cliente, seja uma atividade desempenhada dentro da empresa (como um contato de pós vendas com o cliente) quanto fora da empresa (como uma visita ...
Como realizar o cadastro de uma nova atividade interna
CADASTRO DE ATIVIDADE INTERNA Uma atividade interna se refere a um processo que deve ser feito dentro da própria empresa que irá consumir o tempo de uma ou mais pessoas. Para realizar o cadastro de uma nova atividade interna, acesse Atividade > Nova ...