Operações
Como faturar uma atividade
Para criar uma conta no financeiro com base em uma atividade é bem simples. Primeiramente temos que garantir que a atividade tenha um valor a ser faturado, para fazer isso, durante o preenchimento da atividade nos campos da aba 3. Faturamento tem que ...
Dashboard do Modulo Atividades (Painel Gerencial)
Para acessar o dashboard, acesse Atividade > Dashboard. O Dashboard é um painel gerencial para exibição de informações, onde é apresentado 4 gráficos para análise das informações das atividades. No item Filtros, será possível selecionar o ...
Gerenciamento de atividades
Para realizar o gerenciamento de atividades, acesse Atividade > Gerenciar Atividades. No Gerenciar Atividades, é apresentado todas as atividades cadastradas, sendo possível editar, cancelar, transferir a atividade a outro usuário, gerar relatórios, ...
Como realizar o cadastro de uma nova atividade externa
Para realizar o cadastro de uma nova atividade externa, acesse Atividade > Nova Atividade Externa. Ao clicar em Nova Atividade Externa, será necessário realizar a pesquisa de pessoa/cliente ao qual a atividade será realizada. Após selecionar a ...
Como realizar o cadastro de uma nova atividade interna
CADASTRO DE ATIVIDADE INTERNA Para realizar o cadastro de uma nova atividade interna, acesse Atividade > Nova Atividade Interna. Na aba Atividades/Serviços, no item Descrição da Tarefa, será necessário o preenchimento dos seguintes campos: 1 - ...