Como realizar o cadastro e gerenciamento de tipo referência

Como realizar o cadastro e gerenciamento de tipo referência

CADASTRO DE REFERÊNCIA


Para realizar o cadastro de referência, acesse Administrativo > Cadastros > Tipo Referência. Referência é alguma informação adicional com relação ao cadastro de pessoas, algo que esteja relacionado aquela pessoa.



Notes
Cadastro de Tipo Referência é usado no cadastro de Pessoa > aba 4.Informações de Marketing > 4.1 Referências Comerciais:


Como cadastrar Tipo Referência


No item Filtros, clique no botão Novo Tipo Referência.

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Ao clicar no botão Novo Tipo Referência, será aberto uma modal (janela), sendo necessário preencher uma descrição para a referência.



Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de Gerenciamento de Tipo Referência.
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GERENCIAMENTO DE REFERÊNCIA


Para realizar o gerenciamento de referência, acesse Administrativo > Cadastros > Tipo Referência.


No item Filtros, é possível realizar a pesquisa de tipo referência através de cadastros ativos, inativos ou ambos e/ou através da descrição do tipo referência.

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Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as referências cadastradas. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.



Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.



Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:


  • Editar o cadastro de uma referência através do ícone

  • Excluir o cadastro de uma referência através do ícone

  • Verificar nome do usuário, data e horário da inclusão daquela referência através do ícone



Na coluna Status, é apresentado o status do cadastro da referência, sendo possível ativar ou inativar ao clicar em cima do ícone. Existem as seguintes opções:


  • : Cadastro Ativo

  • : Cadastro Inativo



Na coluna Tipo Referência, é apresentada a descrição cadastrada para aquela referência.

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