Como consultar o extrato de utilização de crédito do cliente
Para visualizar o extrato de crédito do cliente, acesse Crediário > Extrato do Crediário.
No Extrato do Crediário, é possível visualizar todo o histórico de utilização de créditos do cliente.
No item Filtros, é necessário realizar a pesquisa através do nome, razão social, nome fantasia ou CPF/CNPJ do cliente e do período desejado.
Ao preencher o nome do cliente e o período, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.
Ao clicar no botão “Pesquisar”, é habilitado o botão Relatórios.
Ao passar o mouse por cima do botão Relatórios, é possível gerar relatório em forma de planilha ou em PDF.
Ao clicar no botão “Limpar Filtros”, é possível limpar todos os filtros preenchidos de forma rápida.
Ao clicar no botão “Novo Limite de Crédito”, é possível realizar um novo lançamento de crédito para um cliente.
Ao realizar uma pesquisa, no item Totalizadores, é apresentada as seguintes informações em relação à utilização de crédito do cliente:
Status
Saldo Atual
Limite de Crédito
Total Disponível
Ao realizar uma pesquisa, em Resultado da pesquisa, são apresentadas as seguintes informações da utilização de crédito do cliente:
Data
Nº Orçamento
Conta Financeira
Usuário Responsável
Forma de Pagamento
Movimentação
Valor Movimentação
Observação
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