Como adicionar Dashboards na tela inicial do TotalERP
Dashboards são paineis de análise rápida e concisa de dados de sua empresa. No TotalERP, eles podem ser utilizados para apresentar informações de seus produtos no estoque, lançamentos financeiros e vendas. Você também pode personalizar quais dashboards deseja ver na tela inicial do TotalERP bem como separar dashboards específicos para colaboradores diferentes dentro de sua empresa, por exemplo: Gostaria que meu vendedor João tivesse um dashboard comercial em sua tela inicial porém Maria do setor de estoque tivesse um dashboard de produtos com baixo estoque. Neste artigo, vamos mostrar como adicionar esses dashboards à tela inicial de cada usuário.
Como configurar os dashboards da tela inicial
Para acessar quais dashboard estarão visíveis aos usuários, precisamos acessar o cadastro de Grupos (permissões) no módulo Administrativo. No menu lateral, acesse o módulo Administrativo > Gerenciar Grupos.
Pesquise pelo grupo que deseja configurar os dashboards e edite ele.
Você pode configurar até 3 dashboards por grupo que irão aparecer na tela inicial e pode apresentar os seguintes dashboards para cada grupo:
- Comercial: Metas e desempenho mensal de vendas do usuário acessando o TotalERP, também mostra um resumo do status de suas vendas e sua contribuição para meta individual mensal.
- Comercial Gerencial: Desempenho geral dos usuários vendedores, resumo do status de todas as vendas e contribuição de todos com relação à meta geral de vendas da empresa.
- Estoque: Lista de produtos mais vendidos, produtos com estoque baixo e entradas de produtos ainda pendentes.
- Financeiro (Recebimentos): Recebimentos diários, valores mensais de faturamento.
- Atividades: Lista de atividades pendentes do usuário acessando o TotalERP vinculado ao módulo Atividades.
Todos os usuários que estiverem vinculados a esse grupo terão os dashboards selecionados acima apresentados em sua tela inicial. Caso o usuário pertença a múltiplos grupos, os dashboards exibidos serão definidos pelo grupo de maior hierarquia. No caso de um usuário estar em grupos de hierarquias iguais, serão respeitadas as permissões de dashboard conforme ordem alfabética.
Após preencher os dashboards desejados, clique no botão Salvar ou Salvar e Voltar para gravar as alterações.
Feito o salvamento do grupo, solicite aos usuários do grupo que saiam do sistema e façam o login novamente, a partir daí os novos dashboards já estarão disponíveis na tela inicial do TotalERP.
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