Como adicionar Dashboards na tela inicial do TotalERP

Dashboards são paineis de análise rápida e concisa de dados de sua empresa. No TotalERP, eles podem ser utilizados para apresentar informações de seus produtos no estoque, lançamentos financeiros e vendas. Você também pode personalizar quais dashboards deseja ver na tela inicial do TotalERP bem como separar dashboards específicos para colaboradores diferentes dentro de sua empresa, por exemplo: Gostaria que meu vendedor João tivesse um dashboard comercial em sua tela inicial porém Maria do setor de estoque tivesse um dashboard de produtos com baixo estoque. Neste artigo, vamos mostrar como adicionar esses dashboards à tela inicial de cada usuário.

Como configurar os dashboards da tela inicial

Para acessar quais dashboard estarão visíveis aos usuários, precisamos primeiro definir quais dashboard estarão disponíveis para cada grupo de usuários e posteriormente quais dashboard irão aparecer na tela inicial de cada um dos usuários. Para acessar quais dashboard estarão visíveis aos usuários, precisamos acessar o cadastro de Grupos (permissões) no módulo Administrativo. No menu lateral, acesse o módulo Administrativo > Gerenciar Grupos.

Pesquise pelo grupo que deseja configurar os dashboards e edite ele.

No painel Habilitar Dasboards da Home, você pode configurar quais dashboards estarão disponíveis para aparecerem aos usuários desse grupo, as opções disponíveis serão:

1. Comercial: Metas e desempenho mensal de vendas do usuário acessando o TotalERP, também mostra um resumo do status de suas vendas e sua contribuição para meta individual mensal.
   
2. Comercial Gerencial: Desempenho geral dos usuários vendedores, resumo do status de todas as vendas e contribuição de todos com relação à meta geral de vendas da empresa.
   
3. Estoque: Lista de produtos mais vendidos, produtos com estoque baixo e entradas de produtos ainda pendentes.
   
4. Financeiro (Recebimentos): Recebimentos diários, valores mensais de faturamento.
   
5. Financeiro (Pagamentos): Pagamentos diários, valores mensais de despesas e custos.
   
6. Financeiro (Gerencial): Relatório de pagamentos e recebimentos feitos e a vencer no futuro próximo.
7. Atividades: Lista de atividades pendentes do usuário acessando o TotalERP vinculado ao módulo Atividades.
   

Todos os usuários que estiverem vinculados a esse grupo terão os dashboards disponibilizados para seleção, cada usuário terá a oportunidade de selecionar quais dashboards ele deseja ver baseado no que estiver liberado para ele aqui no cadastro de seu grupo. Caso o usuário pertença a vários grupos, o TotalERP irá unir todas as permissões dos dashboards configurados de todos os grupos aos quais ele estiver vinculado.

Após preencher os dashboards desejados, clique no botão Salvar ou Salvar e Voltar para gravar as alterações.

Feito o salvamento do grupo, solicite aos usuários do grupo que saiam do sistema e façam o login novamente, os usuários devem conseguir cadastrar os dashboards a partir do botão de configurações no canto superior direito ou no botão Configurar Dashboards como mostrado na tela abaixo:

Na tela de configurações, é possível personalizar quais dashboards vão aparecer e a ordem que serão apresentados.

Importante: Não é possível selecionar o mesmo dashboard de sistema ou dashboard de módulo mais de uma vez e é possível selecionar apenas 3 dashboards de módulos. Para ver a lista de dashboards disponíveis, passe o mouse sobre o tooltip (ícone de interrogação).

Após definir os dashboards desejados, clique em Salvar. Em seguida, saia do TotalERP e faça o login novamente, os novos dashboards devem ficar visíveis a partir desse momento.

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